Сравнение AAAGX с BRK-B

С начала года, AAAGX показывает доходность 22.91%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AAAGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.