Хотите диверсифицировать портфель помимо SWHFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWHFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWHFX.
Лучшие диверсификаторы для SWHFX
3 фондов имеют низкую корреляцию с SWHFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 92 | Bank Loan | SWHFX vs FFRHX | |
| DWS Science and Technology Fund | 0.11 | 0.27 | 0.43 | 60 | Technology Equities | SWHFX vs KTCAX | |
| Payden Emerging Markets Bond Fund | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 86 | Emerging Markets Bonds | SWHFX vs PYEMX | |
| PGIM High Yield Fund Class Z | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 67 | High Yield Bonds | SWHFX vs PHYZX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.38 | 0.51 | 0.62 | 65 | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | SWHFX vs SWPPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWHFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWHFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Shell plc (SHEL) (Energy), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.17 за 5 лет.
Соберите портфель, который дополнит SWHFX
Добавьте SWHFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWHFX