Хотите диверсифицировать портфель помимо SWHFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWHFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWHFX.
Лучшие диверсификаторы для SWHFX
2 фондов имеют низкую корреляцию с SWHFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 93 | Bank Loan | SWHFX vs FFRHX | |
| Payden Emerging Markets Bond Fund | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 87 | Emerging Markets Bonds | SWHFX vs PYEMX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.31 | 0.48 | 0.60 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | SWHFX vs VFIAX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.31 | 0.48 | 0.60 | 69 | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | SWHFX vs SWPPX | |
| Schwab 1000 Index Fund | 0.32 | 0.49 | 0.60 | 66 | Large Cap Blend Equities | SWHFX vs SNXFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWHFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWHFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Shell plc (SHEL) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell plc | -0.01 | 0.12 | 0.16 | 74 | Energy | |
| Vale S.A. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 84 | Basic Materials | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.32 | 0.43 | 0.50 | 53 | Financial Services | |
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 86 | Real Estate | |
| AGNC Investment Corp. | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 87 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит SWHFX
Добавьте SWHFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWHFX