PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vale S.A. (VALE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vale S.A. (VALE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91912E1055

CUSIP

91912E105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Дата IPO

21 мар. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.44

Коэффициент P/E

6.63

Коэффициент PEG

10.64

Общая выручка (12 мес.)

$29.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.50B

EBITDA (12 мес.)

$10.46B

Годовой диапазон

$8.06 - $12.08

Целевая цена

$12.63

Процент коротких позиций

2.41%

Коэффициент коротких позиций

3.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VALE с RIO VALE с PBR VALE с MO VALE с ET VALE с MOS VALE с VICI VALE с NGLOY VALE с 0857.HK VALE с VOO VALE с SCHD
Популярные сравнения:
VALE с RIO VALE с PBR VALE с MO VALE с ET VALE с MOS VALE с VICI VALE с NGLOY VALE с 0857.HK VALE с VOO VALE с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vale S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,804.30%
375.45%
VALE (Vale S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vale S.A. показал доход в 14.26% с начала года и -14.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vale S.A. составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

VALE

С начала года

14.26%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-14.28%

5 лет

16.19%

10 лет

8.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.74%1.51%10.01%-2.30%14.26%
2024-13.68%-2.05%-5.01%-0.16%-0.99%-7.30%-2.86%0.55%11.03%-8.39%-7.85%-9.24%-38.86%
202310.08%-12.53%-1.25%-8.68%-12.01%5.84%9.02%-7.15%1.75%2.31%12.74%5.73%1.57%
20228.27%21.80%12.22%-15.51%6.87%-18.95%-8.00%-2.97%7.25%-2.85%27.51%3.21%32.57%
2021-3.64%4.64%7.55%15.77%6.96%8.06%-7.85%-9.28%-19.17%-8.75%-2.83%13.34%-1.45%
2020-11.14%-16.28%-15.58%-0.48%18.30%5.63%12.90%-5.50%0.30%-0.09%37.75%15.11%32.41%
2019-5.69%0.32%4.65%-2.14%-2.43%7.78%-3.35%-15.32%4.54%2.09%0.17%15.21%2.72%
20187.03%4.89%-6.31%8.81%-1.73%-5.74%14.35%-7.33%12.42%1.75%-9.27%-3.72%12.25%
201733.60%1.67%-8.21%-6.65%-2.45%4.54%14.63%10.37%-9.03%-2.78%9.30%15.52%67.65%
2016-25.53%20.00%43.20%34.68%-30.69%28.75%13.64%-8.35%4.36%25.82%22.69%-9.71%133.01%
2015-14.06%5.55%-23.86%40.37%-17.97%-6.51%-10.70%-5.89%-15.15%5.86%-22.71%-2.37%-57.64%
2014-10.82%4.19%-2.40%-1.71%-3.55%3.76%8.47%-8.99%-15.70%-7.19%-10.70%-9.21%-44.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VALE составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vale S.A. (VALE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VALE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VALE: -0.44
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VALE, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VALE: -0.45
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VALE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VALE: 0.95
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VALE, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VALE: -0.25
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VALE, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VALE: -0.71
^GSPC: 2.07

Vale S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.49
VALE (Vale S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vale S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$1.01$1.23$1.47$2.76$0.46$0.35$0.55$0.42$0.05$0.29$0.55

Дивидендный доход

8.55%11.33%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vale S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.09$1.01
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$1.23
2022$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.06$1.47
2021$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$0.00$2.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.29
2014$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VALE: 8.6%
У Vale S.A. дивидендная доходность составляет 8.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VALE: 46.1%
У Vale S.A. коэффициент выплат составляет 46.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vale S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.54%
-10.73%
VALE (Vale S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vale S.A. показал максимальную просадку в 93.21%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vale S.A. составляет 42.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.21%19 мая 2008 г.193525 янв. 2016 г.———
-32.07%10 мая 2006 г.9625 сент. 2006 г.505 дек. 2006 г.146
-31.87%6 янв. 2004 г.8710 мая 2004 г.6411 авг. 2004 г.151
-29.62%7 нояб. 2007 г.5223 янв. 2008 г.5816 апр. 2008 г.110
-28.85%25 февр. 2005 г.5513 мая 2005 г.796 сент. 2005 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vale S.A. составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
14.23%
VALE (Vale S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vale S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vale S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VALE: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VALE в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у VALE коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VALE: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VALE по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у VALE коэффициент PEG составляет 10.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
VALE: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VALE по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у VALE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VALE: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VALE по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у VALE коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию