Хотите диверсифицировать портфель помимо KBWP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KBWP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KBWP
1996 ETF имеют низкую корреляцию с KBWP (менее 0.3), из них 1306 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) (Artificial Intelligence), корреляция за 1 год — -0.45, против -0.13 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | -0.45 | -0.13 | — | 69 | Artificial Intelligence, Technology Equities | KBWP vs CHAT | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.43 | -0.15 | 0.06 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | KBWP vs USD | |
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.41 | -0.07 | 0.06 | 50 | Technology Equities | KBWP vs TRFK | |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | -0.41 | -0.12 | 0.08 | 88 | Semiconductors, Technology Equities | KBWP vs SOXQ | |
| YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ET... | -0.41 | — | — | 85 | Derivative Income, Semiconductors | KBWP vs SOXY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KBWP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ASML Holding N.V. (ASML) (Technology), корреляция за 1 год — -0.38, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | -0.38 | -0.11 | 0.07 | 96 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.37 | -0.12 | 0.07 | 70 | Technology | |
| IREN Limited | -0.24 | -0.02 | 0.03 | 78 | Financial Services | |
| Analog Devices, Inc. | -0.18 | 0.01 | 0.16 | 89 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 68 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KBWP
Добавьте KBWP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KBWP