Хотите сбалансировать вложение в EOSE? У ETF ниже самая низкая корреляция с EOSE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EOSE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EOSE.
Лучшие диверсификаторы для EOSE
2 ETF имеют низкую корреляцию с EOSE (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.03 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.01 | 0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | EOSE vs BOXX | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 100 | Ultrashort Bond | EOSE vs MINT | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.37 | 0.29 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | EOSE vs JEPQ | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | EOSE vs SMH | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 75 | Materials | EOSE vs COPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EOSE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EOSE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Gas Holdings, Inc. | -0.05 | 0.09 | 0.11 | 73 | Utilities | |
| Merck & Co., Inc. | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 87 | Healthcare | |
| Cardinal Health, Inc. | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 68 | Healthcare | |
| Walmart Inc. | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Eli Lilly and Company | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 72 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EOSE
Добавьте EOSE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EOSE