PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PPL Corporation (PPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PPL Corporation (PPL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS69351T1060
CUSIP69351T106
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$21.50B
Прибыль на акцию$1.03
Цена/прибыль28.29
PEG коэффициент1.50
Выручка (12 мес.)$8.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.89B
EBITDA (12 мес.)$3.18B
Годовой диапазон$21.79 - $29.32
Целевая цена$29.80
Процент коротких позиций2.51%
Коэффициент коротких позиций3.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPL Corporation

Популярные сравнения: PPL с PBA, PPL с WEC, PPL с SO, PPL с XLI, PPL с DSTL, PPL с SPY, PPL с NEE, PPL с VOO, PPL с ARKK, PPL с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PPL Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7,683.63%
3,048.74%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PPL Corporation показал доход в 10.17% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPL Corporation составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.17%11.29%
1 месяц11.88%4.87%
6 месяцев16.79%17.88%
1 год11.36%29.16%
5 лет (среднегодовая)4.58%13.20%
10 лет (среднегодовая)4.06%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.32%0.65%5.41%-0.25%10.17%
20231.30%-8.55%3.58%3.35%-8.77%1.90%4.04%-9.48%-4.52%4.29%6.31%4.71%-3.77%
2022-1.26%-11.83%9.97%-0.88%6.61%-9.31%7.19%0.00%-12.16%4.50%11.44%-0.24%0.35%
2021-1.88%-5.35%11.76%1.01%-0.07%-2.52%1.43%3.45%-3.70%3.30%-3.37%9.57%12.88%
20200.86%-17.08%-16.66%3.00%9.91%-6.25%3.02%3.79%-0.05%1.07%3.35%0.66%-16.87%
201910.55%2.71%-0.06%-1.67%-4.65%5.58%-4.45%-0.27%8.06%6.35%1.61%6.72%33.41%
20182.97%-10.10%0.23%2.86%-6.12%6.20%0.77%3.37%-0.29%3.90%0.62%-6.13%-3.01%
20172.32%5.86%2.48%1.93%4.72%-2.16%-0.85%2.37%-2.30%-1.03%-2.37%-14.65%-5.19%
20162.72%-0.20%9.96%-1.13%2.39%-1.09%-0.11%-7.77%0.48%-0.67%-2.56%2.95%4.12%
2015-2.28%-3.94%-0.18%1.10%2.00%-7.39%7.94%-2.58%7.49%4.59%-1.05%1.40%6.15%
20141.60%5.63%3.84%0.60%5.25%2.35%-7.15%4.97%-4.14%6.55%1.54%3.34%26.16%
20135.80%1.75%2.80%6.61%-11.02%3.17%4.99%-3.37%0.17%0.82%0.26%-0.82%10.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PPL среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PPL, с текущим значением в 5757
PPL (PPL Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа PPL, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PPL Corporation (PPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPL, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.39

Коэффициент Шарпа

PPL Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50
2.44
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PPL Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.96$0.88$1.66$1.66$1.65$1.64$1.58$1.52$1.47$1.38$1.36

Дивидендный доход

3.31%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.32%4.10%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PPL Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.65
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.58
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.47
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.38
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У PPL Corporation дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.9%
У PPL Corporation коэффициент выплат составляет 58.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PPL Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.50%
0
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PPL Corporation показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.

Текущая просадка PPL Corporation составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.38%24 мая 2001 г.28923 июл. 2002 г.6371 февр. 2005 г.926
-53.52%10 янв. 2008 г.2929 мар. 2009 г.17371 февр. 2016 г.2029
-48.73%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.———
-39.71%8 июл. 1999 г.17414 мар. 2000 г.11323 авг. 2000 г.287
-34.98%20 сент. 1993 г.29516 нояб. 1994 г.4985 нояб. 1996 г.793

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PPL Corporation составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
3.47%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PPL Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию