PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PPL Corporation (PPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PPL Corporation (PPL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US69351T1060

CUSIP

69351T106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

8 апр. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.11

Цена/прибыль

30.14

PEG коэффициент

1.54

Общая выручка (12 мес.)

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

$2.46B

Годовой диапазон

$24.68 - $33.58

Целевая цена

$35.22

Процент коротких позиций

2.45%

Коэффициент коротких позиций

3.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PPL с PBA PPL с WEC PPL с SO PPL с XLI PPL с DSTL PPL с NEE PPL с SPY PPL с QQQ PPL с ARKK PPL с VOO
Популярные сравнения:
PPL с PBA PPL с WEC PPL с SO PPL с XLI PPL с DSTL PPL с NEE PPL с SPY PPL с QQQ PPL с ARKK PPL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PPL Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.38%
11.19%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PPL Corporation показал доход в 29.39% с начала года и 35.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPL Corporation составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

PPL

С начала года

29.39%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

16.38%

1 год

35.22%

5 лет (среднегодовая)

4.82%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.32%0.65%5.41%-0.25%6.81%-4.87%7.49%7.37%4.50%-1.57%29.39%
20231.30%-8.55%3.58%3.35%-8.77%1.90%4.04%-9.48%-4.52%4.29%6.31%4.71%-3.77%
2022-1.26%-11.83%9.97%-0.88%6.61%-9.31%7.19%-0.00%-12.16%4.50%11.44%-0.24%0.35%
2021-1.88%-5.35%11.76%1.01%-0.07%-2.52%1.43%3.45%-3.70%3.30%-3.37%9.57%12.88%
20200.86%-17.08%-16.66%3.00%9.91%-6.25%3.02%3.79%-0.05%1.07%3.35%0.66%-16.87%
201910.55%2.71%-0.06%-1.67%-4.65%5.58%-4.45%-0.27%8.06%6.35%1.61%6.72%33.41%
20182.97%-10.10%0.23%2.86%-6.12%6.20%0.77%3.37%-0.29%3.90%0.62%-6.13%-3.01%
20172.32%5.86%2.48%1.93%4.72%-2.16%-0.85%2.37%-2.30%-1.03%-2.37%-14.65%-5.19%
20162.72%-0.20%9.96%-1.13%2.39%-1.09%-0.11%-7.77%0.48%-0.67%-2.56%2.95%4.12%
2015-2.28%-3.94%-0.18%1.10%2.00%-7.39%7.94%-2.58%7.49%4.59%-1.05%1.40%6.15%
20141.60%5.63%3.84%0.60%5.25%2.35%-7.15%4.97%-4.14%6.55%1.54%3.34%26.16%
20135.80%1.75%2.80%6.61%-11.02%3.17%4.99%-3.37%0.17%0.82%0.26%-0.82%10.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PPL среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PPL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PPL Corporation (PPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPL, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.202.54
Коэффициент Сортино PPL, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.063.40
Коэффициент Омега PPL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.47
Коэффициент Кальмара PPL, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.113.66
Коэффициент Мартина PPL, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.0316.28
PPL
^GSPC

PPL Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.54
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PPL Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$0.96$0.88$1.66$1.66$1.65$1.64$1.58$1.52$1.48$1.39$1.37

Дивидендный доход

2.97%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.33%4.12%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PPL Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.65
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.58
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.48
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.39
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У PPL Corporation дивидендная доходность составляет 2.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.3%
У PPL Corporation коэффициент выплат составляет 58.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PPL Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PPL Corporation показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.38%24 мая 2001 г.28923 июл. 2002 г.6371 февр. 2005 г.926
-53.52%10 янв. 2008 г.2929 мар. 2009 г.17371 февр. 2016 г.2029
-48.73%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.10971 авг. 2024 г.1134
-39.71%8 июл. 1999 г.17414 мар. 2000 г.11323 авг. 2000 г.287
-34.98%20 сент. 1993 г.29516 нояб. 1994 г.4985 нояб. 1996 г.793

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PPL Corporation составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
4.07%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PPL Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PPL Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.030.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PPL значение P/E равно 30.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PPL значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PPL Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию