Список фондов WesMark
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные WesMark, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 6
- Ср. комиссия
- 1.19%
- Ср. доходность за 1 год
- 20.20%
- Ср. доходность за 5 лет
- 5.36%
- Медианная оценка доходности на риск
- 66 / 100
Список фондов WesMark
3 результата
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 14 апр. 1997 г. | 1.12% | 14.05% | 14.09% | 18.59% | 75 | ||||||||
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 31 дек. 1993 г. | 1.24% | 15.96% | 13.22% | 19.75% | 53 | ||||||||
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 28 февр. 2017 г. | 1.43% | 7.12% | — | 4.03% | 67 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов WesMark
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие WesMark Фонды по доходности на риск
Лучшие WesMark Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: WMBLX (91) и WMKGX (75).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Balanced Fund | 91 | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark Large Company Fund | 75 | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 67 | — | февр. 2017 г. | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 66 | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Small Company Fund | 53 | — | дек. 1993 г. |
Лучшие WesMark Фонды за последние 5 лет
Лучший WesMark Фонды - WMKGX (11.57%).
В линии WesMark Фонды средняя доходность за 1 год составляет 20.20% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Large Company Fund | 11.57% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Small Company Fund | 10.53% | — | дек. 1993 г. | |
| WesMark Balanced Fund | 6.38% | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 5.21% | — | февр. 2017 г. | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 0.40% | — | апр. 1997 г. |
Наименьшая комиссия у WesMark Фонды
Лучший WesMark Фонды - WMBDX (1.03%).
С средней комиссией 1.19%, WesMark Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Government Bond Fund | 1.03% | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 1.10% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Large Company Fund | 1.12% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Small Company Fund | 1.24% | — | дек. 1993 г. | |
| WesMark Balanced Fund | 1.24% | — | апр. 1998 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у WesMark Фонды
Лучший WesMark Фонды - WMKSX (19.75%).
В линии WesMark Фонды средняя дивидендная доходность составляет 9.20%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | 19.75% | — | дек. 1993 г. | |
| WesMark Large Company Fund | 18.59% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Balanced Fund | 6.92% | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.03% | — | февр. 2017 г. | |
| WesMark Government Bond Fund | 3.57% | — | апр. 1998 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 977 ФондыBlackRock · 360 ФондыVanguard · 292 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 174 ФондыAmerican Funds · 153 ФондыJPMorgan · 124 ФондыPIMCO · 123 ФондыInvesco · 122 ФондыMFS · 112 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыDimensional · 100 ФондыColumbia · 99 ФондыEaton Vance · 98 ФондыVoya · 98 ФондыAmerican Century · 89 ФондыPGIM · 82 ФондыVictory · 79 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 68 ФондыHartford · 68 ФондыTIAA Investments · 66 ФондыPrincipal · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыJanus Henderson · 62 ФондыVirtus · 59 ФондыProFunds · 58 ФондыSEI · 56 ФондыPutnam · 55 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.