- ISIN
- IE00BTN1Y115
- CUSIP
- G5960L103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $103.86B
- Enterprise Value
- $131.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.73
- Коэффициент P/E
- 21.63
- Коэффициент PEG
- 11.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.72B
- Годовой диапазон
- $73.31 - $106.33
- Целевая цена
- $95.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDT
Medtronic plc (MDT) снизился на 15.4% с начала года. По цене $81 за акцию MDT торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $747.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Medtronic plc (MDT) показал доход в -15.38% с начала года и -3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDT составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Medtronic plc
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1983 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MDT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 апр. 1993 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 13 февр. 1984 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.18% | -5.15% | -10.55% | -6.56% | -8.84% | 9.24% | -15.38% | ||||||
| 2025 | 13.70% | 1.32% | -1.57% | -5.68% | -2.10% | 5.92% | 3.52% | 2.85% | 3.40% | -4.77% | 16.13% | -8.13% | 24.05% |
| 2024 | 6.26% | -4.77% | 5.41% | -7.93% | 1.41% | -2.41% | 2.05% | 10.28% | 2.44% | -0.87% | -3.04% | -6.90% | 0.28% |
| 2023 | 7.68% | -1.06% | -1.80% | 12.81% | -9.00% | 7.29% | -0.39% | -7.13% | -3.03% | -9.95% | 12.34% | 4.79% | 9.58% |
| 2022 | 0.04% | 1.45% | 6.31% | -5.94% | -4.03% | -9.70% | 3.09% | -4.97% | -7.42% | 8.16% | -9.50% | -0.80% | -22.55% |
| 2021 | -4.96% | 5.07% | 1.50% | 10.83% | -3.31% | -1.45% | 5.78% | 1.65% | -5.63% | -4.38% | -10.98% | -2.43% | -9.79% |
Метрики бенчмарка
Medtronic plc has an annualized alpha of 8.63%, beta of 0.74, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1981.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.07%) than losses (66.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.63%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 86.07%
- Участие в снижении
- 66.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDT имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.46 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.92 | -11.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.83 | $2.79 | $2.75 | $2.67 | $2.47 | $2.28 | $2.12 | $1.96 | $1.81 | $1.67 | $1.45 |
Дивидендный доход | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Medtronic plc дивидендная доходность составляет 3.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Medtronic plc коэффициент выплат составляет 75.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medtronic plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medtronic plc показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.
Текущая просадка Medtronic plc составляет 30.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.63%март 2009 г. | 3y 1mo | 4y 2mo | 7y 4moянв. 2006 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -57.38%авг. 1984 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moиюнь 1983 г. - март 1986 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -48.37%апр. 1993 г. | 4mo 26d | 1y 5mo | 1y 10moнояб. 1992 г. - сент. 1994 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.10%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -44.22%июль 2002 г. | 1y 6mo | 3y 6mo | 5y 21dдек. 2000 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| MDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -56.78% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -9.10% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -18.90% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -25.43% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -33.92% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | -3.21% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -10.71% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.04% | +10.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medtronic plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medtronic plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент PEG составляет 11.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDT
Добавьте Medtronic plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDT