PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Medtronic plc (MDT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIE00BTN1Y115
CUSIP00BTN1Y11
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$100.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.76
Цена/прибыль28.30
PEG коэффициент1.52
Общая выручка (12 мес.)$32.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.80B
EBITDA (12 мес.)$8.04B
Годовой диапазон$67.11 - $87.96
Целевая цена$92.73
Процент коротких позиций1.19%
Коэффициент коротких позиций2.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Medtronic plc

Популярные сравнения: MDT с JNJ, MDT с SYK, MDT с DHR, MDT с BMY, MDT с APD, MDT с KR, MDT с SCHD, MDT с VZ, MDT с T, MDT с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medtronic plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
43,284.94%
5,053.80%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medtronic plc показал доход в 0.34% с начала года и -2.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medtronic plc составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.34%17.16%
1 месяц2.54%2.10%
6 месяцев-3.94%17.92%
1 год-2.93%22.68%
5 лет (среднегодовая)-1.60%13.47%
10 лет (среднегодовая)5.19%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.26%-4.77%5.41%-7.93%1.41%-2.41%0.34%
20237.68%-1.06%-1.80%12.81%-9.00%7.29%-0.39%-7.13%-3.03%-9.95%12.34%4.79%9.58%
20220.04%1.45%6.31%-5.94%-4.03%-9.70%3.09%-4.97%-7.42%8.16%-9.50%-0.80%-22.55%
2021-4.96%5.07%1.50%10.83%-3.31%-1.45%5.78%1.65%-5.63%-4.38%-10.98%-2.43%-9.79%
20201.75%-12.79%-9.86%8.26%0.97%-6.37%5.21%11.39%-2.76%-3.22%13.06%3.54%5.70%
2019-2.83%2.39%1.19%-2.49%4.25%5.20%5.25%5.84%1.18%0.26%2.29%2.34%27.34%
20186.37%-6.99%0.99%-0.11%7.72%-0.82%6.01%6.85%2.55%-8.69%8.58%-6.21%15.18%
20176.72%6.43%0.10%3.14%1.43%5.30%-4.89%-3.99%-2.96%3.54%2.00%-1.12%15.90%
2016-1.30%1.94%-2.60%5.53%1.68%7.82%1.49%-0.68%-0.23%-5.07%-10.99%-1.86%-5.44%
2015-1.11%8.67%0.91%-4.54%2.51%-2.42%5.79%-7.78%-6.90%10.43%1.92%2.61%8.62%
2014-1.45%4.77%3.85%-3.98%3.76%4.47%-2.70%3.42%-2.98%10.57%8.38%-1.85%28.15%
201313.60%-3.52%4.45%-0.05%9.28%0.90%7.90%-6.32%2.90%8.36%-0.14%0.61%42.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MDT среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 3636
MDT (Medtronic plc)
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MDT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

Medtronic plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.16
2.10
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.77$2.75$2.67$2.47$2.28$2.12$1.96$1.81$1.67$1.45$1.20$1.10

Дивидендный доход

3.41%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$1.39
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.75
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.67
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.47
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.28
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.12
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.96
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.81
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.67
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.45
2014$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$1.20
2013$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$1.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Medtronic plc дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%53.2%
У Medtronic plc коэффициент выплат составляет 53.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medtronic plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-34.09%
-1.39%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medtronic plc показал максимальную просадку в 72.82%, зарегистрированную 27 окт. 1977 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Medtronic plc составляет 34.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.82%3 окт. 1973 г.102927 окт. 1977 г.53914 дек. 1979 г.1568
-57.63%20 янв. 2006 г.7889 мар. 2009 г.105821 мая 2013 г.1846
-56.33%16 июн. 1983 г.30427 авг. 1984 г.37826 февр. 1986 г.682
-48.37%13 нояб. 1992 г.1018 апр. 1993 г.37228 сент. 1994 г.473
-45.1%9 сент. 2021 г.53827 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medtronic plc составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.95%
2.59%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medtronic plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Medtronic plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию