PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Medtronic plc (MDT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medtronic plc (MDT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BTN1Y115

CUSIP

00BTN1Y11

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$107.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.27

Цена/прибыль

25.72

PEG коэффициент

1.56

Общая выручка (12 мес.)

$33.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.67B

EBITDA (12 мес.)

$6.71B

Годовой диапазон

$75.37 - $92.68

Целевая цена

$96.29

Процент коротких позиций

0.80%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDT с JNJ MDT с SYK MDT с DHR MDT с BMY MDT с APD MDT с KR MDT с SCHD MDT с VTI MDT с VZ MDT с T
Популярные сравнения:
MDT с JNJ MDT с SYK MDT с DHR MDT с BMY MDT с APD MDT с KR MDT с SCHD MDT с VTI MDT с VZ MDT с T

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medtronic plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
12.53%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Medtronic plc показал доход в 7.29% с начала года и 13.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medtronic plc составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

MDT

С начала года

7.29%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

6.53%

1 год

13.73%

5 лет (среднегодовая)

-2.24%

10 лет (среднегодовая)

4.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.26%-4.77%5.41%-7.93%1.41%-2.41%2.05%10.28%2.44%-0.87%7.29%
20237.68%-1.06%-1.80%12.81%-9.00%7.29%-0.39%-7.13%-3.03%-9.95%12.34%4.79%9.58%
20220.04%1.45%6.31%-5.94%-4.03%-9.70%3.09%-4.97%-7.42%8.16%-9.50%-0.80%-22.55%
2021-4.96%5.07%1.50%10.83%-3.31%-1.45%5.78%1.65%-5.63%-4.38%-10.98%-2.43%-9.79%
20201.75%-12.79%-9.86%8.26%0.97%-6.37%5.21%11.39%-2.76%-3.22%13.06%3.54%5.70%
2019-2.83%2.39%1.19%-2.49%4.24%5.20%5.25%5.84%1.18%0.26%2.29%2.34%27.34%
20186.37%-6.99%0.99%-0.11%7.72%-0.82%6.01%6.85%2.55%-8.69%8.58%-6.21%15.18%
20176.72%6.43%0.10%3.14%1.43%5.30%-4.89%-3.99%-2.96%3.54%2.00%-1.12%15.90%
2016-1.30%1.94%-2.60%5.53%1.68%7.82%1.49%-0.68%-0.23%-5.07%-10.99%-1.86%-5.44%
2015-1.11%8.67%0.91%-4.54%2.51%-2.42%5.79%-7.78%-6.90%10.43%1.92%2.61%8.62%
2014-1.45%4.77%3.85%-3.98%3.76%4.47%-2.70%3.42%-2.98%10.57%8.38%-1.85%28.15%
201313.60%-3.52%4.45%-0.05%9.28%0.90%7.91%-6.32%2.90%8.36%-0.14%0.61%42.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MDT среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.782.53
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.173.39
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.47
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.363.65
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.7616.21
MDT
^GSPC

Medtronic plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.53
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.78$2.75$2.67$2.47$2.28$2.12$1.96$1.81$1.67$1.45$1.20$1.10

Дивидендный доход

3.22%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.09
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.75
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.67
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.47
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.28
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.12
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.96
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.81
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.67
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.45
2014$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$1.20
2013$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$1.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Medtronic plc дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.8%
У Medtronic plc коэффициент выплат составляет 42.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medtronic plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.52%
-0.53%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medtronic plc показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.

Текущая просадка Medtronic plc составляет 29.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.63%20 янв. 2006 г.7889 мар. 2009 г.105821 мая 2013 г.1846
-56.35%16 июн. 1983 г.29615 авг. 1984 г.38626 февр. 1986 г.682
-48.37%13 нояб. 1992 г.1018 апр. 1993 г.37228 сент. 1994 г.473
-45.1%9 сент. 2021 г.53827 окт. 2023 г.———
-44.22%29 дек. 2000 г.38923 июл. 2002 г.87918 янв. 2006 г.1268

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medtronic plc составляет 5.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
3.97%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medtronic plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Medtronic plc по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.025.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT значение P/E равно 25.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Medtronic plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию