Сравнение ZVIA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevia PBC (ZVIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVIA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ZVIA и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZVIA и SPY
Основные характеристики
ZVIA:
0.86
SPY:
1.81
ZVIA:
1.99
SPY:
2.43
ZVIA:
1.22
SPY:
1.33
ZVIA:
0.99
SPY:
2.74
ZVIA:
2.60
SPY:
11.36
ZVIA:
36.58%
SPY:
2.03%
ZVIA:
111.49%
SPY:
12.74%
ZVIA:
-96.36%
SPY:
-55.19%
ZVIA:
-80.48%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, ZVIA показывает доходность -21.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%.
ZVIA
-21.24%
-25.34%
211.32%
92.98%
N/A
N/A
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZVIA и SPY
ZVIA
SPY
Сравнение ZVIA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevia PBC (ZVIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVIA и SPY
ZVIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVIA Zevia PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZVIA и SPY
Максимальная просадка ZVIA за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVIA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZVIA и SPY
Zevia PBC (ZVIA) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ZVIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.