PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVIA с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZVIA с CELH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZVIA (Zevia PBC) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, ZVIA returned -29.23%/yr vs -16.68%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVIA и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevia PBC (ZVIA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZVIA показывает доходность -39.66%, а CELH немного выше – -39.33%.

ZVIA

1 день
2.19%
1 месяц
12.00%
С начала года
-39.66%
6 месяцев
-46.97%
1 год
-45.53%
3 года*
-29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CELH

1 день
-7.53%
1 месяц
-17.21%
С начала года
-39.33%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-30.78%
3 года*
-16.68%
5 лет*
1.28%
10 лет*
42.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVIA и CELH

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVIA
Zevia PBC		-39.66%-44.63%108.46%-50.86%-41.99%-48.35%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-39.33%73.65%-51.69%57.21%39.52%13.24%

Correlation

The correlation between ZVIA and CELH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.21

The correlation between ZVIA and CELH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVIA:

$95.49M

CELH:

$7.21B

EPS

ZVIA:

-$0.10

CELH:

$0.61

Коэффициент P/S

ZVIA:

0.55

CELH:

2.27

Коэффициент P/B

ZVIA:

2.13

CELH:

18.09

Общая выручка (12 мес.)

ZVIA:

$169.33M

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVIA:

$79.81M

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ZVIA:

-$6.58M

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevia PBC

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ZVIA:
ZVIA с MAMAZVIA с SPYZVIA с VTI
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с QQQCELH с CRWD

Доходность на риск

ZVIA vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVIA
Ранг доходности на риск ZVIA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVIA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVIA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVIA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVIA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVIA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVIA c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevia PBC (ZVIA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVIACELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.55

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-0.48

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.07

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVIA vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVIA на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CELH равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVIA и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVIACELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.64

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ZVIA и CELH

Максимальная просадка ZVIA за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVIA и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVIACELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.36%

-77.86%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.96%

-57.22%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.91%

-77.86%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-71.13%

-20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.24%

-27.83%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

28.90%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVIA и CELH

Zevia PBC (ZVIA) имеет более высокую волатильность в 34.42% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что ZVIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVIACELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.42%

19.57%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.03%

37.65%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.89%

56.53%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.86%

65.90%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.86%

68.94%

+19.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVIA и CELH

Ни ZVIA, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVIA и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevia PBC и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
46.09M
782.62M
(ZVIA) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZVIA и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zevia PBC и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.4%
48.3%
Активы портфеля
ZVIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zevia PBC сообщила о валовой прибыли в 22.29M при выручке в 46.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ZVIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zevia PBC сообщила об операционной прибыли в -2.37M при выручке в 46.09M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

ZVIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zevia PBC сообщила о чистой прибыли в -2.27M при выручке в 46.09M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ZVIA and CELH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVIA has higher volatility (34.42%) compared to CELH (19.57%). In terms of maximum drawdown, ZVIA dropped -96.36% vs CELH's -77.86%.

CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVIA и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор