- ISIN
- US98955K1043
- CUSIP
- 98955K104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
- Дата IPO
- 22 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $93.44M
- Enterprise Value
- $67.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $169.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.58M
- Годовой диапазон
- $1.11 - $3.66
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVIA
Zevia PBC (ZVIA) снизился на 41.0% с начала года. По цене $1 за акцию ZVIA торгуется на 62.6% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zevia PBC (ZVIA) показал доход в -40.95% с начала года и -46.69% за последние 12 месяцев.
Zevia PBC
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -40.95%
- 6 месяцев
- -48.11%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZVIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.40%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +98.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZVIA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший день был 26 февр. 2025 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.26% | -27.57% | -12.69% | 9.40% | 21.09% | -11.61% | -40.95% | ||||||
| 2025 | -5.25% | -38.54% | -11.48% | 4.63% | 20.35% | 18.38% | -3.73% | -9.68% | -2.86% | -13.24% | 13.56% | -13.43% | -44.63% |
| 2024 | -15.42% | -11.76% | -22.00% | -26.42% | -1.07% | -20.72% | 34.18% | 11.48% | 6.93% | 12.04% | 74.38% | 98.58% | 108.46% |
| 2023 | 9.54% | -22.10% | 10.32% | -8.83% | 3.42% | 18.73% | -35.50% | -7.55% | -13.62% | -12.61% | 10.82% | -6.51% | -50.86% |
| 2022 | 13.48% | -21.88% | -26.88% | -24.73% | -28.78% | 14.69% | 21.00% | 30.29% | -2.48% | 8.56% | -8.96% | -4.22% | -41.99% |
| 2021 | -2.49% | 3.83% | -16.71% | -2.78% | -31.64% | -7.84% | -48.35% |
Метрики бенчмарка
Zevia PBC has an annualized alpha of -22.17%, beta of 1.26, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2021.
- This stock participated in 180.29% of S&P 500 Index downside but only -13.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.17%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -13.85%
- Участие в снижении
- 180.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVIA имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zevia PBC (ZVIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZVIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.98 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.78 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zevia PBC показал максимальную просадку в 96.36%, зарегистрированную 8 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zevia PBC составляет 91.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.36%июль 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.97%авг. 2021 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.84%авг. 2021 г. | 1d | 3d | 4dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.52%июль 2021 г. | 1d | 6d | 7dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.43%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| ZVIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -56.78% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.96% | -9.10% | -59.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.91% | -18.90% | -68.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -0.33% | -91.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.23% | -10.72% | -67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.40% | 1.97% | +41.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zevia PBC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zevia PBC по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZVIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у ZVIA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZVIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у ZVIA коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZVIA
Добавьте Zevia PBC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVIA