Сравнение ZURVY с V
ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ZURVY in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, ZURVY returned 19.18%/yr vs 17.07%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURVY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZURVY показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции ZURVY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.18% против 17.07% соответственно.
ZURVY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 19.18%
V
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам ZURVY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 0.28% | 34.63% | 20.17% | 15.48% | 13.77% | 9.57% | 9.42% | 45.86% | 4.06% | 22.48% |
V Visa Inc. | -5.37% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ZURVY and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ZURVY:
$3.32
V:
$15.24
ZURVY:
10.90
V:
21.69
ZURVY:
0.25
V:
1.33
ZURVY:
1.01
V:
11.21
ZURVY:
$102.66B
V:
$43.03B
ZURVY:
$102.66B
V:
$16.94B
ZURVY:
$15.13B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURVY vs. V — Ранг доходности на риск
ZURVY
V
Сравнение ZURVY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZURVY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.21 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -0.44 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZURVY и V
Максимальная просадка ZURVY за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURVY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURVY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -51.90% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -17.18% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -20.38% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -28.60% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.18% | -36.36% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -10.76% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.27% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 8.08% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURVY и V
Текущая волатильность для Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) составляет 4.51%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ZURVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURVY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.94% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 16.80% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 21.30% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.85% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 24.43% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURVY и V
Дивидендная доходность ZURVY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 5.26% | 4.47% | 4.79% | 5.12% | 4.52% | 4.90% | 4.83% | 4.62% | 6.33% | 9.41% | 6.24% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZURVY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurich Insurance Group Ltd и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZURVY и V
ZURVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ZURVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ZURVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZURVY and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.94%) compared to ZURVY (4.51%). In terms of maximum drawdown, ZURVY dropped -66.03% vs V's -51.90%.
ZURVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZURVY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор