PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAP с VOLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Tema Electrification ETF (VOLT).

ZAP и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAP и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и VOLT

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		10.67%21.84%1.26%
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 18.37%.

ZAP

1 день
1.20%
1 месяц
-3.57%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.86%
1 год
33.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXUZAP с JXI
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFOVOLT с GDE

Сравнение комиссий ZAP и VOLT

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF

Доходность на риск

ZAP vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.88

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.55

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

6.14

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

19.19

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.11

+0.58

Корреляция

Корреляция между ZAP и VOLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и VOLT

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOLT в 0.39%

TTM20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.64%1.81%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и VOLT

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAPVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-23.40%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.00%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.10%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.56%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.20%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и VOLT

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.40%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAPVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.44%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

15.70%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

21.43%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

23.85%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

23.85%

-7.30%