Сравнение XXV с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
XXV и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XXV и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXV и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.32% | 4.10% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.45% | 4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.45%.
XXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXV и PBP
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
XXV vs. PBP — Ранг доходности на риск
XXV
PBP
Сравнение XXV c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.33 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XXV и PBP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и PBP
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности PBP в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.56% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок XXV и PBP
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXV | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -43.43% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.72% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.75% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXV | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 14.26% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.95% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.68% | -0.77% |