Сравнение XXV с KHPI
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности XXV и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXV показывает доходность 5.44%, а KHPI немного выше – 5.69%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 1.59% |
Correlation
The correlation between XXV and KHPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. KHPI — Ранг доходности на риск
XXV
KHPI
Сравнение XXV c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и KHPI
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -10.58% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.27% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.23% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 7.23% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9.60% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9.60% | +2.92% |
Сравнение комиссий XXV и KHPI
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и KHPI
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and KHPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 8.84% for KHPI.
They also come from different issuers: Simplify and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для XXV и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор