Сравнение XXV с IVVW
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XXV is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXV charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XXV и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 3.79% |
Correlation
The correlation between XXV and IVVW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XXV
IVVW
Сравнение XXV c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и IVVW
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -16.79% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.75% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 7.40% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.65% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.65% | -0.13% |
Сравнение комиссий XXV и IVVW
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и IVVW
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and IVVW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 12.73% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для XXV и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор