Сравнение XXV с EMLP
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности XXV и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%.
XXV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам XXV и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 4.52% | 4.10% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 14.62% | -0.78% |
Correlation
The correlation between XXV and EMLP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. EMLP — Ранг доходности на риск
XXV
EMLP
Сравнение XXV c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.57 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и EMLP
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -43.61% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.62% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.76% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 9.97% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 14.53% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 17.69% | -5.17% |
Сравнение комиссий XXV и EMLP
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и EMLP
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности EMLP в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.79% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.84% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and EMLP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
XXV has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 2.79% for EMLP.
XXV is categorized as Derivative Income, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для XXV и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор