Сравнение XXV с DHS
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. XXV is actively managed, while DHS is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности XXV и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%.
XXV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам XXV и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.48% | 4.06% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 2.80% |
Correlation
The correlation between XXV and DHS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. DHS — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение XXV c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и DHS
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -67.25% | +58.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.19% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -9.53% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.20% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 13.88% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.08% | -3.40% |
Сравнение комиссий XXV и DHS
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и DHS
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.97% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and DHS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.97%, compared with 3.27% for DHS.
XXV is categorized as Derivative Income, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для XXV и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор