Сравнение XXV с AGGH
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности XXV и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.08%.
XXV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 3.94% | 4.10% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.08% | 0.68% |
Correlation
The correlation between XXV and AGGH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. AGGH — Ранг доходности на риск
XXV
AGGH
Сравнение XXV c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.26 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и AGGH
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.26% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.97% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.45% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и AGGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 7.04% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 8.45% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 8.45% | +4.19% |
Сравнение комиссий XXV и AGGH
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и AGGH
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности AGGH в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.56% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.92% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and AGGH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.92%, compared with 7.56% for AGGH.
XXV is categorized as Derivative Income, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для XXV и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор