Сравнение XT с CHAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

XT и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XT iShares Exponential Technologies ETF	-2.28%	26.28%	0.29%	14.56%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	4.90%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 4.90%.

XT

1 день: 3.61%

1 месяц: -6.01%

С начала года: -2.28%

6 месяцев: 2.00%

1 год: 27.90%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: 12.76%

CHAT

1 день: 4.72%

1 месяц: -3.19%

С начала года: 4.90%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 82.50%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Exponential Technologies ETF

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XT:

XT с KOMP XT с ARKK XT с XLK XT с QQQ XT с ROBO XT с ROBT XT с QTUM-USD

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий XT и CHAT

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares Exponential Technologies ETF

Доходность на риск

XT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XT	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	2.42	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	3.04	-1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.42	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	4.94	-3.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.06	13.74	-4.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XT	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	2.42	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.27	-0.71

Корреляция

Корреляция между XT и CHAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и CHAT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности CHAT в 2.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XT iShares Exponential Technologies ETF	8.13%	7.95%	0.66%	0.41%	0.78%	0.84%	0.77%	1.55%	1.40%	0.97%	1.37%	1.34%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.72%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и CHAT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	XT	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.41%	-31.34%	-3.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.11%	-16.28%	+2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.41%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.22%	-6.73%	-0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.50%	-5.61%	-1.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.99%	5.85%	-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и CHAT

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.04%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XT	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.04%	13.21%	-6.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.38%	23.24%	-10.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.87%	34.27%	-13.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.68%	29.27%	-8.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.02%	29.27%	-9.25%

Сравнение XT с CHAT

Доходность

Сравнение доходности XT и CHAT

Сравнение доходности по годам XT и CHAT

Доходность по периодам

XT

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XT и CHAT

Доходность на риск

XT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

XT

CHAT

Сравнение XT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и CHAT

Просадки

Сравнение просадок XT и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XT и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)