Сравнение XSPI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
XSPI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XSPI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSPI и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.01% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -3.53% |
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSPI и TCAL
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
XSPI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
XSPI
TCAL
Сравнение XSPI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.48 | -0.06 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между XSPI и TCAL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и TCAL
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.05% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и TCAL
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -7.24% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.27% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.61% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 11.67% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 11.66% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 11.66% | +10.43% |