Сравнение XSPI с SPYI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while SPYI is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и SPYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.44% |
Correlation
The correlation between XSPI and SPYI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
XSPI
SPYI
Сравнение XSPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.21 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и SPYI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -16.47% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.50% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.80% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 9.63% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.92% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 12.92% | +4.72% |
Сравнение комиссий XSPI и SPYI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и SPYI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XSPI and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Neos. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор