Сравнение XLVI с SPIN
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.18%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 8.54% |
Correlation
The correlation between XLVI and SPIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов XLVI и SPIN
Секторы
XLVI
SPIN
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLVI
SPIN
Сырьевые материалы
XLVI
-
SPIN
Коммуникационные услуги
XLVI
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
SPIN
Энергетика
XLVI
-
SPIN
Здравоохранение
XLVI
-
SPIN
Промышленность
XLVI
-
SPIN
Недвижимость
XLVI
-
SPIN
Технологии
XLVI
-
SPIN
Коммунальные услуги
XLVI
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XLVI
SPIN
Сравнение XLVI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.96 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и SPIN
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -16.85% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.14% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.28% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 10.49% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.31% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.31% | -3.19% |
Сравнение комиссий XLVI и SPIN
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и SPIN
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SPIN в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and SPIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 5.63% for SPIN.
Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор