Сравнение XLUI с BUI
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) is Utilities Equities fund actively managed by State Street, while BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 10.89%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам XLUI и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.89% | 3.66% |
Correlation
The correlation between XLUI and BUI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. BUI — Ранг доходности на риск
XLUI
BUI
Сравнение XLUI c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и BUI
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -46.49% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -7.88% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.02% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и BUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.12% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.04% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 21.83% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и BUI
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности BUI в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.65% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and BUI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор