Сравнение BUI с BLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или BLW.
Основные характеристики
| BUI | BLW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 9.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 19.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 6.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 6.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 14.61 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 8.85% |
| Макс. просадка | -46.49% | -44.99% |
| Текущая просадка | -5.93% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| BUI | BLW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.23M | $508.15M |
| EPS | $0.73 | $1.58 |
| Цена/прибыль | 31.89 | 9.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.51M | $52.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.39M | $47.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.35M | $71.38M |
Корреляция
Корреляция между BUI и BLW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUI и BLW
С начала года, BUI показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 8.60% против 6.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUI c BLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и BLW
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности BLW в 9.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.25% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 9.31% | 8.63% | 8.25% | 6.98% | 7.39% | 6.30% | 7.18% | 6.26% | 9.68% | 8.29% | 8.28% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и BLW
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, примерно равная максимальной просадке BLW в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и BLW
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и BLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и BlackRock Limited Duration Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности