PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUI с BLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BUI с BLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW).

Доходность

Сравнение доходности BUI и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUI и BLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		5.53%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.97%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUI:

$642.77M

BLW:

$487.19M

EPS

BUI:

$5.95

BLW:

$1.93

Коэффициент P/E

BUI:

4.49

BLW:

6.53

Коэффициент PEG

BUI:

0.13

BLW:

0.27

Коэффициент P/S

BUI:

4.19

BLW:

5.73

Коэффициент P/B

BUI:

1.09

BLW:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

BUI:

$148.86M

BLW:

$84.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

BUI:

$118.00M

BLW:

$79.63M

EBITDA (12 мес.)

BUI:

$139.18M

BLW:

$66.98M

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 11.58% против 6.71% соответственно.

BUI

1 день
1.25%
1 месяц
-9.21%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.44%
1 год
30.20%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%

BLW

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-1.06%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.31%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

BlackRock Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с EFRBUI с VNQBUI с VOOBUI с JEPI
Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с CRFBLW с WDIBLW с MAGSBLW с BCATBLW с SCHYBLW с OXLC

Доходность на риск

BUI vs. BLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUI c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIBLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.10

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.05

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.15

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

-0.70

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUI vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BLW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIBLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.10

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между BUI и BLW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и BLW

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности BLW в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.00%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.78%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%

Просадки

Сравнение просадок BUI и BLW

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BLW.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIBLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.49%

-44.13%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-11.19%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-26.30%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.49%

-41.85%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-7.98%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.03%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.40%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и BLW

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIBLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.70%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

6.64%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.13%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.37%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

14.58%

+7.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUI и BLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и BlackRock Limited Duration Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
89.13M
29.73M
(BUI) Общая выручка
(BLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию