Сравнение XLEI с DVXE
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 0.30% |
Correlation
The correlation between XLEI and DVXE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLEI c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и DVXE
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -21.83% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -13.78% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -7.11% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 30.89% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 30.89% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 30.89% | -16.78% |
Сравнение комиссий XLEI и DVXE
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и DVXE
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XLEI and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 0.00% for DVXE.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор