PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XHS is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Health Care Services Select Industry Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. XHS is passively managed, while UNHW is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности XHS и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и UNHW

2026 (YTD)2025
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%-0.87%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between XHS and UNHW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов XHS и UNHW

Секторы
XHS
UNHW

Здравоохранение

98.0%
33.4%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
UNHW
33.4%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
UNHW

-

Сырьевые материалы

XHS

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

UNHW

-

Энергетика

XHS

-

UNHW

-

Промышленность

XHS

-

UNHW

-

Недвижимость

XHS

-

UNHW

-

Технологии

XHS

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

XHS

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

XHS vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XHS и UNHW

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-32.28%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-12.40%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

50.32%

-32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

50.32%

-29.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

50.32%

-27.91%

Сравнение комиссий XHS и UNHW

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и UNHW

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and UNHW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.25% for XHS.

XHS is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор