PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, XHS returned 16.58% vs 0.00% for GERM. XHS charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности XHS и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и GERM

2026 (YTD)20252024
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%-5.48%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XHS и GERM

Секторы
XHS
GERM

Здравоохранение

98.0%
99.3%

Финансовые услуги

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

XHS

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

GERM

-

Энергетика

XHS

-

GERM

-

Промышленность

XHS

-

GERM

-

Недвижимость

XHS

-

GERM

-

Технологии

XHS

-

GERM

-

Коммунальные услуги

XHS

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

XHS vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок XHS и GERM

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

0.00%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

0.00%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

0.00%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.00%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и GERM

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

0.00%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

0.00%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

0.00%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

0.00%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

0.00%

+22.40%

Сравнение комиссий XHS и GERM

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и GERM

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS has higher volatility (4.80%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, XHS leads with 16.58% vs 0.00% for GERM. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHS has performed better with a 16.58% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for GERM.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор