Сравнение XES с MLPI
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. XES is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности XES и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XES и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.22% | 2.70% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between XES and MLPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. MLPI — Ранг доходности на риск
XES
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XES c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и MLPI
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -5.38% | -90.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.11% | -2.18% | -70.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -1.49% | -52.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 13.05% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 13.05% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.96% | 13.05% | +31.91% |
Сравнение комиссий XES и MLPI
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и MLPI
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and MLPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 1.15% for XES.
XES is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: State Street and NEOS. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для XES и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор