Сравнение XES с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XES и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или XLE.
Корреляция
Корреляция между XES и XLE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и XLE
Основные характеристики
XES:
-1.20
XLE:
-0.73
XES:
-1.67
XLE:
-0.82
XES:
0.78
XLE:
0.88
XES:
-0.48
XLE:
-0.92
XES:
-2.61
XLE:
-2.26
XES:
16.14%
XLE:
7.17%
XES:
35.07%
XLE:
22.29%
XES:
-95.65%
XLE:
-71.54%
XES:
-87.08%
XLE:
-17.71%
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -13.75% против 3.90% соответственно.
XES
-29.18%
-19.81%
-34.85%
-42.22%
19.42%
-13.75%
XLE
-7.34%
-9.21%
-14.10%
-17.06%
24.82%
3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и XLE
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XES и XLE
XES
XLE
Сравнение XES c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и XLE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности XLE в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 2.10% | 1.32% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.63% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок XES и XLE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и XLE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.