Сравнение XES с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
XES и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или PXJ.
Корреляция
Корреляция между XES и PXJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и PXJ
Основные характеристики
XES:
0.36
PXJ:
0.50
XES:
0.69
PXJ:
0.84
XES:
1.09
PXJ:
1.10
XES:
0.13
PXJ:
0.16
XES:
0.90
PXJ:
1.33
XES:
11.86%
PXJ:
9.44%
XES:
29.41%
PXJ:
25.29%
XES:
-95.65%
PXJ:
-94.88%
XES:
-79.96%
PXJ:
-77.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 9.86%, а PXJ немного ниже – 9.40%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PXJ по среднегодовой доходности: -8.99% против -7.17% соответственно.
XES
9.86%
9.77%
-10.05%
13.16%
3.70%
-8.99%
PXJ
9.40%
10.06%
-6.15%
14.63%
6.15%
-7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и PXJ
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XES и PXJ
XES
PXJ
Сравнение XES c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и PXJ
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PXJ в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.20% | 1.32% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 3.05% | 3.33% | 2.00% | 0.66% | 2.38% | 4.73% | 0.39% | 1.02% | 2.76% | 1.19% | 2.36% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XES и PXJ
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и PXJ
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.