Сравнение XBFR с BAPR
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBFR is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 6.21% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.01% |
Correlation
The correlation between XBFR and BAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. BAPR — Ранг доходности на риск
XBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение XBFR c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBFR | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBFR и BAPR
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -23.91% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.57% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 5.80% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 11.52% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 13.07% | -4.17% |
Сравнение комиссий XBFR и BAPR
И XBFR, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и BAPR
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and BAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
XBFR has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор