Сравнение XBFR с JANB
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и JANB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 4.41% |
Correlation
The correlation between XBFR and JANB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBFR c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и JANB
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -6.52% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.03% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.13% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 7.48% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.48% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.48% | +0.52% |
Сравнение комиссий XBFR и JANB
XBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и JANB
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and JANB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for XBFR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор