Сравнение XBCI с UMI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -25.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и UMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -23.52% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 16.57% |
Correlation
The correlation between XBCI and UMI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. UMI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение XBCI c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и UMI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -48.08% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -3.85% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -6.58% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 14.28% | +53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 19.46% | +47.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 23.16% | +44.18% |
Сравнение комиссий XBCI и UMI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и UMI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности UMI в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.93% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 22.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and UMI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 22.16%, compared with 5.93% for UMI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Neos and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор