Сравнение XBCI с IWMI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 11.66% |
Correlation
The correlation between XBCI and IWMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение XBCI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IWMI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -23.88% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -0.82% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -3.92% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 15.28% | +49.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 17.74% | +47.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 17.74% | +47.26% |
Сравнение комиссий XBCI и IWMI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IWMI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности IWMI в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.37% | 14.05% | 8.78% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and IWMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 13.37% for IWMI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while IWMI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор