Сравнение XAIX с WISE
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 46.81% vs -0.02% for WISE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.74K | $202.69K | $451.79K | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам XAIX и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | 15.21% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 39.53% |
Correlation
The correlation between XAIX and WISE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between XAIX and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XAIX и WISE
Секторы
XAIX
WISE
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Технологии
XAIX
WISE
Коммуникационные услуги
XAIX
WISE
Потребительский циклический сектор
XAIX
WISE
Финансовые услуги
XAIX
WISE
-
Промышленность
XAIX
WISE
Здравоохранение
XAIX
WISE
Потребительский защитный сектор
XAIX
WISE
-
Сырьевые материалы
XAIX
WISE
-
Энергетика
XAIX
WISE
-
Коммунальные услуги
XAIX
WISE
Недвижимость
XAIX
-
WISE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. WISE — Ранг доходности на риск
XAIX
WISE
Сравнение XAIX c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.00 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -0.00 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и WISE
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -39.15% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -34.08% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -19.80% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -12.36% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 16.37% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и WISE
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.08%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.24% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 27.85% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 35.38% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 34.21% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 34.21% | -9.01% |
Сравнение комиссий XAIX и WISE
И XAIX, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и WISE
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности WISE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and WISE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (12.24%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, XAIX leads with 46.81% vs -0.02% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 46.81% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.39% for XAIX.
XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор