Сравнение WZRD с SCHX
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам WZRD и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 11.20% | 12.63% |
Correlation
The correlation between WZRD and SCHX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. SCHX — Ранг доходности на риск
WZRD
SCHX
Сравнение WZRD c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 0.85 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и SCHX
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -34.33% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -0.27% | -68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -3.97% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 11.98% | +38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 17.12% | +33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 18.14% | +32.48% |
Сравнение комиссий WZRD и SCHX
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и SCHX
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and SCHX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.00% for SCHX.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор