PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLS с HHCZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).

WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLS и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLS и HHCZX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-10.17%

Доходность по периодам

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHCZX

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-0.12%
3 года*
3.98%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

NexPoint Event Driven Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с SAOAXWTLS с GARIXWTLS с VMNIXWTLS с PUTWWTLS с CRIHX
Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с BACHHCZX с HGLBHHCZX с HMEZXHHCZX с HFROHHCZX с VMNFXHHCZX с QLENXHHCZX с SNOIX

Сравнение комиссий WTLS и HHCZX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.

HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WTLS vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSHHCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.27

-0.88

Корреляция

Корреляция между WTLS и HHCZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и HHCZX

Ни WTLS, ни HHCZX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Просадки

Сравнение просадок WTLS и HHCZX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и HHCZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLSHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-33.57%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-18.41%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-13.98%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и HHCZX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLSHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

16.39%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

10.86%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.37%

+3.51%