Сравнение WTIP с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
WTIP и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIP и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIP и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.70% | 14.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
WTIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIP и NTSX
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
WTIP vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WTIP
NTSX
Сравнение WTIP c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.62 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между WTIP и NTSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и NTSX
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и NTSX
Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIP | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -31.34% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -6.04% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.92% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и NTSX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIP | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 18.38% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.04% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.38% | -3.45% |