Сравнение WSTCX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund	-2.18%	32.86%	88.77%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

WSTCX

1 день: 4.85%

1 месяц: -6.48%

С начала года: -2.18%

6 месяцев: -0.82%

1 год: 42.02%

3 года*: 50.63%

5 лет*: 23.05%

10 лет*: 23.23%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с WSTCX:

WSTCX с ALARX WSTCX с XLK WSTCX с ALAFX WSTCX с SLMCX WSTCX с VOO WSTCX с IEYYX WSTCX с WRGCX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий WSTCX и AAIZX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

WSTCX

Delaware Ivy Science and Technology Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

WSTCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSTCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSTCX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	1.68	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	2.33	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.31	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	2.71	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.89	8.16	-0.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSTCX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	1.68	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	1.17	-0.72

Корреляция

Корреляция между WSTCX и AAIZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и AAIZX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund	13.65%	13.35%	81.76%	21.98%	57.60%	61.50%	11.27%	13.85%	16.72%	7.61%	0.00%	2.85%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и AAIZX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSTCX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.92%	-29.00%	-31.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.84%	-17.47%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.92%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.81%	-13.44%	+0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.50%	-5.25%	-13.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.88%	5.79%	-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и AAIZX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSTCX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.28%	9.48%	+0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.44%	17.87%	+1.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.69%	28.91%	+0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	74.38%	27.99%	+46.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	54.96%	27.99%	+26.97%

Сравнение WSTCX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и AAIZX

Сравнение доходности по годам WSTCX и AAIZX

Доходность по периодам

WSTCX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSTCX и AAIZX

Доходность на риск

WSTCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

WSTCX

AAIZX

Сравнение WSTCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSTCX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)