Сравнение WSTAX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

WSTAX управляется Nomura. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A	-2.00%	33.91%	59.64%	40.44%	-32.50%	14.19%	36.12%	50.35%	-5.23%	32.77%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	7.19%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции WSTAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 20.39% против 32.33% соответственно.

WSTAX

1 день: 4.84%

1 месяц: -6.42%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: -0.41%

1 год: 43.16%

3 года*: 36.57%

5 лет*: 16.56%

10 лет*: 20.39%

FSELX

1 день: 7.19%

1 месяц: -4.24%

С начала года: 7.19%

6 месяцев: 13.70%

1 год: 97.02%

3 года*: 46.40%

5 лет*: 31.60%

10 лет*: 32.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nomura Science and Technology Fund Class A

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с WSTAX:

WSTAX с QQQ WSTAX с VGT WSTAX с FAGAX WSTAX с MSEGX WSTAX с VOO WSTAX с WLGAX WSTAX с VIG

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий WSTAX и FSELX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

WSTAX

Nomura Science and Technology Fund Class A

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

WSTAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSTAX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	2.40	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	3.02	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.43	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.61	5.65	-3.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.01	22.93	-13.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSTAX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.51	2.40	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.82	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.93	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.50	-0.04

Корреляция

Корреляция между WSTAX и FSELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и FSELX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности FSELX в 10.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A	18.69%	18.32%	36.08%	11.62%	33.72%	42.99%	8.89%	11.48%	13.99%	6.95%	0.00%	2.50%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.36%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и FSELX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSTAX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.39%	-82.54%	+27.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.73%	-17.23%	+0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.39%	-46.37%	-9.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.39%	-46.37%	-9.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.70%	-8.22%	-4.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.03%	-28.82%	+13.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.85%	4.24%	+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и FSELX

Текущая волатильность для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) составляет 10.28%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSTAX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.28%	12.78%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.42%	25.83%	-6.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.64%	41.39%	-11.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.80%	38.69%	-1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.59%	34.78%	-4.19%

Сравнение WSTAX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и FSELX

Сравнение доходности по годам WSTAX и FSELX

Доходность по периодам

WSTAX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSTAX и FSELX

Доходность на риск

WSTAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

WSTAX

FSELX

Сравнение WSTAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSTAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)