Сравнение WRGCX с WSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и WSTCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund	-2.32%	12.23%	27.78%	12.42%	-28.46%	1.22%	37.76%	22.89%	-4.54%	22.67%
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund	-2.18%	32.86%	117.81%	39.18%	-33.22%	12.80%	35.09%	49.22%	-5.97%	31.79%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 9.95% против 23.23% соответственно.

WRGCX

1 день: 3.90%

1 месяц: -7.98%

С начала года: -2.32%

6 месяцев: 0.57%

1 год: 21.51%

3 года*: 13.29%

5 лет*: 1.44%

10 лет*: 9.95%

WSTCX

1 день: 4.85%

1 месяц: -6.48%

С начала года: -2.18%

6 месяцев: -0.82%

1 год: 42.02%

3 года*: 50.63%

5 лет*: 23.05%

10 лет*: 23.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Название символа

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с WRGCX:

WRGCX с AVALX WRGCX с FSELX WRGCX с WASCX WRGCX с IEYYX WRGCX с IVSIX WRGCX с WTRCX WRGCX с WRHIX

Часто сравнивают с WSTCX:

WSTCX с ALARX WSTCX с XLK WSTCX с ALAFX WSTCX с SLMCX WSTCX с VOO WSTCX с IEYYX WSTCX с FSELX

Сравнение комиссий WRGCX и WSTCX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX

Delaware Ivy Science and Technology Fund

WRGCX

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRGCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WSTCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WRGCX	WSTCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.48	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	2.06	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.30	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	2.29	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.66	7.89	-2.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа WSTCX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WRGCX	WSTCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.48	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.31	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.42	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.45	-0.32

Корреляция

Корреляция между WRGCX и WSTCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и WSTCX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund	12.79%	12.50%	23.68%	9.47%	9.84%	63.80%	12.83%	9.29%	23.45%	13.88%	7.73%	18.28%
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund	13.65%	13.35%	81.76%	21.98%	57.60%	61.50%	11.27%	13.85%	16.72%	7.61%	0.00%	2.85%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и WSTCX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и WSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WRGCX	WSTCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.87%	-60.92%	-11.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-16.84%	+4.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.56%	-60.92%	+2.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.56%	-60.92%	+2.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.58%	-12.81%	-17.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.01%	-18.50%	-13.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	4.88%	-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и WSTCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.68%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WRGCX	WSTCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.68%	10.28%	-1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.40%	19.44%	-4.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.09%	29.69%	-5.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	42.96%	74.38%	-31.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.69%	54.96%	-20.27%

Сравнение WRGCX с WSTCX

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и WSTCX

Сравнение доходности по годам WRGCX и WSTCX

Доходность по периодам

WRGCX

WSTCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WRGCX и WSTCX

Доходность на риск

WRGCX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

WRGCX

WSTCX

Сравнение WRGCX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WRGCX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и WSTCX

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и WSTCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и WSTCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)