Сравнение WQTM с UGA
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. WQTM is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам WQTM и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -1.78% |
Correlation
The correlation between WQTM and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. UGA — Ранг доходности на риск
WQTM
UGA
Сравнение WQTM c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.12 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и UGA
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -86.59% | +60.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -14.75% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -36.76% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 35.27% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 34.40% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 37.27% | +4.61% |
Сравнение комиссий WQTM и UGA
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и UGA
Ни WQTM, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WQTM and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
WQTM and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WQTM is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор