Сравнение WQTM с IDGT
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while IDGT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WQTM показывает доходность 52.09%, а IDGT немного выше – 54.64%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 51.00%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам WQTM и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 54.64% | -2.93% |
Correlation
The correlation between WQTM and IDGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. IDGT — Ранг доходности на риск
WQTM
IDGT
Сравнение WQTM c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.18 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и IDGT
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -77.95% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.10% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -19.91% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 20.37% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 23.19% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 23.29% | +18.59% |
Сравнение комиссий WQTM и IDGT
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и IDGT
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and IDGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.41% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор