Сравнение VSTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VTI.
Основные характеристики
| VSTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.99% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.99% |
| Макс. просадка | -52.42% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и VTI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTSX показывает доходность 17.99%, а VTI немного выше – 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и VTI
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VTI
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VTI
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.17% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.