Сравнение WMTI с WEEL
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 6.19%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 6.19% | 2.29% |
Correlation
The correlation between WMTI and WEEL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение WMTI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и WEEL
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -17.45% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -0.40% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.42% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 8.41% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 12.71% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 12.71% | +15.08% |
Сравнение комиссий WMTI и WEEL
И WMTI, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и WEEL
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что больше доходности WEEL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and WEEL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 12.72% for WEEL.
They also come from different issuers: REX and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор