Сравнение WMTI с USOY
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -0.99% |
Correlation
The correlation between WMTI and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. USOY — Ранг доходности на риск
WMTI
USOY
Сравнение WMTI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и USOY
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -17.46% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -6.81% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.47% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 30.50% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 26.14% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 26.14% | +2.08% |
Сравнение комиссий WMTI и USOY
WMTI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и USOY
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WMTI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 21.14% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор