PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLTG с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

WLTG и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WLTG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-15.40%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с QQQ
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий WLTG и GDE

WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

WLTG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.77

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

10.77

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.57

Корреляция

Корреляция между WLTG и GDE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и GDE

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и GDE

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

WLTGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-32.01%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-22.66%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-16.07%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.75%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.84%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и GDE

Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 5.70%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLTGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

12.02%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

25.26%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

32.25%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

26.19%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

26.19%

-10.94%