Сравнение WLTG с BDGS
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 22.96%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
WLTG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.81%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $551.45K | $363.40K | $435.49K |
Сравнение доходности по годам WLTG и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 11.19% | 24.55% | 26.90% | 13.47% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between WLTG and BDGS is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.75 |
The correlation between WLTG and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. BDGS — Ранг доходности на риск
WLTG
BDGS
Сравнение WLTG c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTG | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.49 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.59 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLTG и BDGS
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -9.12% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.76% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -9.12% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -0.69% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.12% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и BDGS
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.76% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.65% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 6.33% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 7.24% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 8.34% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 8.34% | +6.81% |
Сравнение комиссий WLTG и BDGS
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и BDGS
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 3.98% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and BDGS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (3.76%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, WLTG leads with 22.96% vs 13.98% for BDGS. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 22.96% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
WLTG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.52% for BDGS.
WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: WealthTrust and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.87% for BDGS.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор