Сравнение WINC.AS с TRIN
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 55.25% for TRIN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.AS и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 11.26% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and TRIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. TRIN — Ранг доходности на риск
WINC.AS
TRIN
Сравнение WINC.AS c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.70 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 9.32 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и TRIN
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -43.12% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -14.99% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -8.84% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.94% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и TRIN
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 8.33% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 16.90% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 21.27% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 26.81% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 27.03% | -14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и TRIN
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and TRIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор